רותם ליפשיץ

+972-54-452-4424 rotem@libralyf.com

אלכס ברומברג

+972-50-651-9611 alex@libralyf.com

ליברלי - LIBRALY
המדריך שלך במבוך הפיננסי

קצת עלינו...

חברת "ליברלי פייננסים" נוסדה על ידי רותם ואלכס, שמביאים ניסיון משותף של למעלה מ-35 שנה
בייעוץ וניהול השקעות ובכל תחומי הבנקאות בדגש על הבנקאות הפרטית.
המשימה החשובה ביותר שעומדת כנגד עיניינו היא
ניהול הסיכונים של נכסי הלקוחות שלנו בדרכם להשגת שאיפות, יעדים והחלומות שלהם.
אנחנו מציעים ללקוחותינו שירותים מקצועיים רבים ופתרונות הוליסטיים ואינטגרליים לצרכיהם:
שירותי Family Office, ניהול סיכונים, תכנון פיננסי ופנסיוני, כולל בניית תזרים מזומנים וניהול נכסים, תכנון עושר בין-דורי ועוד...

Learn more

השירותים שאנחנו מציעים

אז איך מתחילים?

  • פגישת היכרות וניתוח המצב הנוכחי

    לפני הכל, אנחנו רוצים להכיר אותך וגם לספר לך עלינו.
    כדי לקבל את התמונה הפיננסית המלאה והמדויקת ביותר,
    אנחנו נתחיל באיסוף מידע מפורט על כל הנכסים הפיננסיים שברשותך,
    כולל בנקים, בתי השקעות וחברות הביטוח.
    במידת הצורך, נזמין דוחות ממסלקה הפנסיונית, מהר הביטוח
    ונבדוק את הפוליסות הקיימות שברשותך

  • בירור צרכים והצבת המטרות

    עם קבלת המידע הפיננסי, נשוחח על צרכיך ומטרותיך:
    נבדוק את הנכסים וההתחייבויות שלך, נדון בתכנית פיננסית לטווח קצר וארוך,
    ונדייק את רמת הסיכון הרצויה

  • תכנון התאמת הנכסים הפיננסים לצרכים והעדפות

    בהתאם למטרות ולרמת הסיכון שנקבעה, נבנה אסטרטגיית השקעה.
    אנחנו משתמשים במגוון כלים ומוצרים פיננסיים מתקדמים הזמינים בשוק,
    כולל השקעות פיננסיות, השקעות בנדל"ן והשקעות אלטרנטיביות
    בנוסף לנכסים הטנדרטיים בשוק ההון, תוך מיטוב התיקים וניצול היתרונות
    בהיבטי סיכון, מיסוי ותשואה צפויה.
    בסוף שלב זה, תקבלו תיק פיננסי ייחודי ומותאם אישית לכם

  • ביצוע ההתאמות

    לאחר הצגת התיק החדש וביצוע שיפורים בו יחד איתך,
    נבצע את השינויים הדרושים. במידת הצורך נפתח חשבונות נוספים
    הן בארץ והן בחו"ל.

  • מעקב ודוחות

    מעקב קבוע ושוטף אחר התיק הפיננסי הכולל. שליחת דוחות חודשיים
    מקוצרים ודוחות רבעוניים מלאים. קיום שיחות ופגישות תקופתיות
    בהתאם לצורך ועדכון התיקים בהתאם לצרכים המשתנים, תוך וויסות
    של רמת הסיכון של התיק הכולל.

למה דווקא אנחנו?

  • במקצועיות וביעילות, אנחנו פועלים בכל תחומי
    המערכת הבנקאית הישראלית, כולל עמידה בכל
    הדרישות הרגולטיביות, ניהול פעיולויות בנקאיות
    מגוונות וייעוץ בהשקעות בכל הסגמנטים של השוק
    מהשקעות בנקאיות והשקעות בשווקי ההון בעולם
    וכלה בהשקעות אלטרנטיביות

  • אנחנו מנצלים את הניסיון המקצועי העשיר
    שרכשנו במהלך שנים רבות בתחום הבנקאות הפרטית
    ובעולם ההשקעות כדי לספק את השירות הכי טוב
    והכי מקצועי ללקוחות שלנו

  • אנחנו מספקים שירות מקיף מא' עד ת',
    בגישה אישית ובהתאם למידותיו של כל אחד מלקוחותינו

  • אנחנו מתמקדים בעבודה עם קרנות השקעה, ברוקרים
    ומוסדות פיננסיים שנבדקו והוכיחו את עצמם כאמינים
    ובעלי מוניטין. השותפים הפיננסיים שלנו נבחרים
    בקפידה ואנחנו משתדלים לספק שירותים ברמה גבוהה
    שמבוססים על אמינות ושקיפות מירביים.

  • אנחנו מבצעים ניתוח ראשוני של כל המוצרים
    ומנהלים מעקב קפדני אחרי ההשקעות שאנו ממליצים עליהן.
    בנוסף, אנחנו מספקים דוחות תקציריים בסיכום חודשי
    ודוחות מפורטים בתדירות רבעונית. הדוחות מייצרים תמונה
    מלאה של כלל הנכסים הפיננסיים של הלקוחות

  • גם אנחנו באופן אישי וגם חברת ליברלי
    בעלת רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע.
    העובדה הזו מאפשרת לנו לספק מגוון שירותי ייעוץ
    לכל הלקוחות ומצד שני מעניקה ללקוחות את השקט
    הנפשי עקב פיקוח הדוק של הרשות לניירות ערך